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15342080517
发布于2023-01-16 08:11:54

http://blog.eastmoney.com/s2985585208320

http://blog.eastmoney.com/s2985585208320670/blog_1270297844.html上汽集团財務分析派掌門2023-01-15 21:53:54来自 浙江点赞 0 评论：0 收藏 分享到：今天，开了一下午的会。现在有点时间，谈谈我的重仓股-上汽集团。在谈上汽集团之前，先看下我的战绩。周五阳了（0.73%），但输给大盘-0.68%。今年累计收益率2.04%，跑输大盘-3.39%。上汽集团，这个股票，我看了很多年了；和上汽集团一起看着的，还有长安汽车。我早前不记得多少钱开始买的，总之，是亏的，越亏越买，现在成了第一重仓股，还亏损-7.51%。但我还坚持越亏越买，因为我是财务分析派掌门，只要财务数据好，我就买。首先，从2023年公布数据，看下基本面：1、销量2022年，上汽集团销售整车530.3万辆，连续十七年保持国内第一，并率先成为中国首个新能源汽车、海外市场“双百万辆企业”。2022年，上汽自主品牌销售278.5万辆，新能源汽车热销107.3万辆，同比增长46.5%，稳居全球第一阵营。出口方面，2022年的销量达到101.7万辆，同比增长45.9%，连续七年位居国内车企榜首，产品和服务进入全球90余个国家和地区。2、技术源自“七大技术底座”的智己L7、飞凡 R7、第三代荣威超混eRX5、“全球纯电超能跨界车”MG MULAN等一系列重磅智电产品，打造细分市场明星车型。在新能源汽车布局上，上汽集团全面推进“纯电、混动、燃料电池”三条新能源技术路线，强化自主核心技术。技术分析不是我的强项，就聊到这。总之，在技术方面，妥妥的第一梯队。第二，从已公布的2022年1-3季度主要财务数据分析：1、动态市盈率：10.06倍，23家整车行业最低，这还是今年上海疫情长时间封控下的业绩。行业平均动态市盈率18.22倍，不考虑行业龙头溢价，就算达到行业平均市盈率，股价也要26.30元。2、市净率：0.62倍，全行业最低。每股净资产23.35元（其中：未分配利润13.15元），股价14.52元。如果把未分配利润全分了，除权后股价1.37元。3、利润126.5亿元，全行业第一；总市值只有1696亿元，全行业仅排第3。4、净利率3.36%，全行业第六，虽然不是最耀眼，但也不差。5、净资产收益率4.57%，全行业第七。从近几年的财务数据分析看，一直稳步增长，妥妥的价值低估股。第三，这还是有好几个概念在的噢。一是近期热衷的低估值国企股，虽不是央企，但是上海国资的心头肉。二是混改，上汽集团的混改一直没有大动作，大期待。股权激励一直未启动（目前，董事长陈虹持股8380股，注意，没有“万”字。职工监事陈文晖持股800股，其他高管未见持股）。唯一的遗憾，近三年，分红金额一直下降。这个票，一旦启动混改和股权激励，不想像了，继续持股、持股、持股。下周，有时间，看看长安汽车这家伙。 转载自: 600104股吧 http://600104.h0.cn
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全部评论（11）

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1534101393501-17 04:24
确实跌得厉害的，这里有二个原因，一是高层不持股，对市值管理麻木，板块里亏损车企都能持续上涨，与业绩关系不大。二是有做空机构出于一定目的，通过大量水军配合包括各种自媒体黑，长期做空上汽，空头是胜利方。
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1534065402901-17 00:25
主要这两年跌的太厉害了，股民情绪比较大，去年大概70%交易日是跌的，而且公司回购股票过程股票持续下跌，研报利好出来继续下跌，所属板块上涨不跟涨板块下跌跟跌，钝刀割肉一点一点那种，股民情绪极其大
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1534366282101-16 19:20
有思想的分析，学习了。
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1534127426101-16 19:19
一语中的。
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1534306398001-16 18:41
我来分析一个。地方国资委喜欢持股超过67%，因为这代表了真正的控股，真正的想干嘛就干嘛。但是从这次上汽和中远交换股份的混改后结果是国资委持股跌破67%，现在只有62%多点。这是个风水岭，接下来要看国资委是不是回补4.31%的股份继续绝对控股，还是放开了真正的想把民间资本引入上汽集团。这是一个看点，应该会给股价带来波动。要注意的是，不是说国资委回购这4.31%带来的波动，而是国资委的思路。
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1534187442101-16 17:54
分析客观，可惜水军太多，只要有看多的，最后都被水军口水淹灭
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1534020491901-16 14:58
从归属母公司净利润看：2018年360.1亿元；2019年256.0亿元；2020年204.3亿元；2021年245.3亿元，2022年1-3季度126.5亿元，比2018年大幅下降，但没有形成下降趋势。2021年开始反弹，22年由于上海封控，2季度仅有13.94亿元。但始终是在波动，而不是下降趋势，如果一定说有趋势，那是合资品牌下降，自主品牌上升、新能源上升。 别人恐惧我贪婪。看看2017年-2020年的长安汽车。2018年断崖式下降，2019年亏损，但同时，我看到长安汽车却有一系列的新车研发中；同时，自主品牌和新能源车在上升。
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1534234322801-16 14:32
业绩连续5年下降了，还好呀
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1534243400801-16 13:03
接上一评论。 二是国内占有率下降，不能说一点问题没有。但有三点值得注意，一方面，外销比率在扩大，全球来看，总体增长。二方面，自有品牌市场占有率却在上升；三新能源车，市场占有率都在上升。 综上，我个人看好上汽集团。 至于股价，我总觉得和混改、股权激励有关。如果涨到100元，高管怎么接，打五折也接受不了。
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1534382416901-16 12:57
这二点，我的看法和你不一样。不同的视角，有不同的结论。 一是外销风险，汽车行业本身风险就大，我认可你的观点。如特斯拉的安全问题，已经是显性问题。任何一家车企都存在这种风险，不管是内销还是外销。欧美对消费者生命权的重视，也是公认的。 但是，上汽集团外销已N多年了，也是通过欧美市场的强制认证的，经过市场认可的。质量、技术都是经过全球考验的。相比那些内战内行的企业，那不一个级别。 字数受限，我再接一评论
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1534251392201-16 09:22
上汽集团外销尤其是欧美外销充满风险，国内占有率又在降低，我不看好。
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上汽集团分时图
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名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称：上汽集团

股票代码：sh600104

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：汽车整车

所属地区：上海

公司全称：上海汽车集团股份有限公司

英文名称：SAIC Motor Corporation Limited

公司简介：上汽集团公司属于汽车制造行业，目前正努力把握产业发展趋势，加快创新转型，从传统的制造型企业，向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售，正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化，并开...

注册资本：116.8亿

法人代表：陈虹

总  经 理：王晓秋

董      秘：陈逊

公司网址：www.saicmotor.com

电子信箱：saicmotor@saic.com.cn

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